Análisis: La Fortaleza de los Precios de Chips de Memoria Podría Extenderse Hasta 2027
Analistas de Wall Street predicen que la solidez en los precios de los chips de memoria podría persistir hasta 2027, impulsada por la creciente demanda de centros de datos de IA.
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Srini Pajjuri, analista de RBC Capital Markets, informó que las revisiones de la cadena de suministro en Asia no mostraron signos de desaceleración en la demanda de semiconductores para centros de datos de IA. Esta demanda incluye procesadores, chips de conectividad y memoria.
Pajjuri reiteró sus calificaciones de 'Outperform' para las acciones de Micron y otras empresas como Arm Holdings, Astera Labs, Lattice Semiconductor, Marvell Technology y Nvidia. Los inversores de Micron Technology (MU) permanecen cautelosos después de una caída significativa en el precio de las acciones.
Pajjuri reiteró sus calificaciones de 'Outperform' para las acciones de Micron y otras empresas como Arm Holdings, Astera Labs, Lattice Semiconductor, Marvell Technology y Nvidia. Los inversores de Micron Technology (MU) permanecen cautelosos después de una caída significativa en el precio de las acciones.
Los precios de los chips de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM) podrían aumentar un 50% o más en el segundo trimestre, según Pajjuri. Se espera que la oferta de chips de memoria se mantenga ajustada hasta al menos la segunda mitad de 2027.
Los centros de datos podrían representar el 70% o más del mercado DRAM este año, lo que subraya la importancia de la demanda de IA en el sector de semiconductores. La escasez de chips de memoria flash NAND es aún mayor, ya que los fabricantes asignan capacidad de sala blanca a la producción de DRAM.
Los centros de datos podrían representar el 70% o más del mercado DRAM este año, lo que subraya la importancia de la demanda de IA en el sector de semiconductores. La escasez de chips de memoria flash NAND es aún mayor, ya que los fabricantes asignan capacidad de sala blanca a la producción de DRAM.
Un informe de DigiTimes sugiere que tecnologías de compresión de IA como TurboQuant de Google no aliviarán la escasez de chips de memoria. El analista de Oppenheimer, Rick Schafer, también observó una fuerte demanda en el espacio de la inteligencia artificial.
Schafer predice que la demanda de los proveedores de servicios en la nube (CSP) superará la oferta hasta 2027. La escasez relacionada con la IA se extiende a varios componentes, incluyendo obleas avanzadas, embalaje y memoria. Los plazos de entrega siguen siendo largos y los precios están aumentando, lo que probablemente se trasladará a los clientes a medida que la IA consuma la oferta.
Schafer predice que la demanda de los proveedores de servicios en la nube (CSP) superará la oferta hasta 2027. La escasez relacionada con la IA se extiende a varios componentes, incluyendo obleas avanzadas, embalaje y memoria. Los plazos de entrega siguen siendo largos y los precios están aumentando, lo que probablemente se trasladará a los clientes a medida que la IA consuma la oferta.